La passation du chalet familial : entretien avec Shawna Perron
Pour de nombreuses familles, les chalets sont plus qu'un simple actif de valeur : ils sont un lieu où se créent ...
Portefeuilles en gestion privée
Gestion discrétionnaire de patrimoine de premier ordre pour les dentistes
Les portefeuilles en gestion privée offerts grâce au partenariat exclusif du CDSPI avec Gestion de patrimoine privé Cumberland (« Cumberland ») consistent en des services discrétionnaires de gestion de patrimoine de premier ordre qui s’adressent à ceux qui exercent une profession lucrative et exigeante. Cumberland est une société de gestion de patrimoine hautement réputée et un fiduciaire de confiance pour les familles, les particuliers et les fondations au Canada comme à l’étranger.
Ces services s’adressent aux particuliers dont le ménage dispose d’actifs de placement supérieurs à 1 million de dollars, fournissant des solutions d’investissement aux dentistes qui…
ont accumulé des actifs de placement substantiels et recherchent une gestion professionnelle ;
préfèrent une approche où des gestionnaires experts prennent toutes les décisions de placements ;
recherchent une gestion de patrimoine personnalisée, adaptée à leur situation financière et à leurs objectifs uniques.
Quels sont les avantages?
Avec Gestion de patrimoine privé Cumberland, les clients bénéficient de…
À quoi pouvez-vous vous attendre?
Tous nos conseillers en planification de placements du CDSPI Services consultatifs Inc. sont des planificateurs financiers agréés professionnels qui ont une connaissance approfondie des défis financiers auxquels sont confrontés les meilleurs cabinets dentaires. Notre partenariat avec Cumberland garantit un processus de collaboration sans faille qui comprend les éléments suivants :
Consultation initiale :
Rencontrez un conseiller du CDSPI Services consultatifs Inc. pour discuter de vos objectifs financiers, de votre situation actuelle et de vos aspirations à long terme.
Plan personnalisé :
Sur la base de votre consultation, les gestionnaires de portefeuille de Cumberland élaboreront une stratégie d’investissement sur mesure.
Mise en œuvre :
Vos placements sont gérés par Cumberland et toutes les décisions sont prises en fonction de vos objectifs financiers.
Gestion continue :
Des révisions fréquentes permettent de s’assurer que votre portefeuille reste en phase avec vos objectifs, avec les conditions du marché ainsi qu’avec tout changement dans votre situation personnelle.
Rapports transparents :
Recevez régulièrement des mises à jour et des rapports détaillés sur la performance de votre portefeuille.
Ressources
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Nous sommes là pour vous aider
Prêt à élever la gestion de votre patrimoine? Les conseillers en planification de placements professionnels du CDSPI Services consultatifs Inc. sont là pour vous offrir une expertise, un service personnalisé et une tranquillité d’esprit afin de vous aider à relever les défis et à saisir les occasions qui se présentent à vous en tant que dentiste.